今日は割と寒いです。

関東甲信はまた雪だとか。
大変ですね。

さて、積立投信。

年金と同じく12月のチェックを忘れたので、
1月時点の確認になります。

ただ今年から、つみたてNISAをセゾンで始めたので、
多少ややこしくなります。

つみたてNISAは上限が年間40万円。
掛金は達人ファンドと半々にしました。

そして問題は、これまでの積立と口座が別々になることです。
合算してくれない。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
・特別口座
取得価格:13,059円 評価額:14,742円 評価損益額:87,620円(+12.8%)
・つみたてNISA
取得価格:14,942円 評価額:14,742円 評価損益額:-268円(-1.3%)

【セゾン資産形成の達人ファンド】
・つみたてNISA
取得価格:21,831円 評価額:21,442円 評価損益額:-356円(-1.8%)

【世界経済インデックスファンド】
取得価格:20,245円 評価額:23,228円 評価損益額:30,588円(+14.8%)

あ~、ややこしい。

でも非課税とか商品の違いとかあるから、合算するわけにもいかないし。
当分、この方法でいきます。

つみたてNISAは、このところの下落でいきなりのマイナスです。
まだ始めたばかりだし、気にしない。

特別口座と世界経済は前回の損益率からさらに上昇です。

大きく育つといいな。

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