さて、積立投信。

年金と同じく12月のチェックを忘れたので、
1月時点の確認になります。

ただ今年から、つみたてＮＩＳＡをセゾンで始めたので、
多少ややこしくなります。

つみたてNISAは上限が年間40万円。
掛金は達人ファンドと半々にしました。

そして問題は、これまでの積立と口座が別々になることです。
合算してくれない。

【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】
・特別口座
取得価格：13,059円　評価額：14,742円　評価損益額：87,620円（+12.8%）
・つみたてNISA
取得価格：14,942円　評価額：14,742円　評価損益額：-268円（-1.3%）

【セゾン資産形成の達人ファンド】
・つみたてNISA
取得価格：21,831円　評価額：21,442円　評価損益額：-356円（-1.8%）

【世界経済インデックスファンド】
取得価格：20,245円　評価額：23,228円　評価損益額：30,588円（+14.8%）

あ～、ややこしい。

でも非課税とか商品の違いとかあるから、合算するわけにもいかないし。
当分、この方法でいきます。

つみたてNISAは、このところの下落でいきなりのマイナスです。
まだ始めたばかりだし、気にしない。

特別口座と世界経済は前回の損益率からさらに上昇です。

大きく育つといいな。




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